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20110617 天下专题:塑化后 吃出安全?4
弘农吉娜美食服务有限公司 814 高市左营区大顺路 260号3F~6
3A时代-对流通百货业的冲击 即将开始!研究部经理 杨晸宇   20230801              2023 AI时代的来临,对流通百货业、量贩业、超商、生鲜量贩等是一个质变的开始。            从未来物流研究所2022年的调查(如下文),相关业者在2024/1Q 市调2023的成绩出来时,受AI科技行销及直接媒体通讯、支付技术平台、人类行为HBC改变,预计市场分额改变会更加明显。(本社研究部20230801)百货龙头新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪间百货公司崛起最快? 撰文者:未来流通研究所  2023.07.24 摘要1.台湾最新产业市占率调查显示,超市及量贩业态已形成实质合并;综合商品零售业已成各项零售业中,集中度最高的产业。2.疫情以后,百货业是复苏力道最强劲的综合零售业别,2022年营业规模年增15.2%至3946亿元新高。但百货龙头新光三越、SOGO百货,市占率皆微幅衰退。3.超商产业规模2022年年增5.7%,业者朝跨业经营、开创多型态的生活服务。超商前两大业者统一超商与全家便利商店,2022年合计市占率突破70%。4.市占率」不仅详实反映产业版图结构,在以规模经济为核心策略的零售产业中,更是评估企业竞争优势变化的关键数据。 2022年,台湾零售产业於疫情爆发后,首度迎来全次产业别正向成长。各家企业在疫情期间、疫情后的发展与布局,具体展现在市占率变化上。本文汇整零售和电商产业的经营数据,结合各家企业在台湾的年营业额,并访谈多位产业资深专家,归纳产业动向与发展趋势。此外,在跨业购并及多样化店态合并经营下,台湾超市及量贩业态已形成实质合并,因此本年度研究首度合并调查及计算超市及量贩业态市占率。统一超商、全家便利商店合计市占率,首度突破70%2022年综合商品零售业展现出两项显著趋势。首先是超市及量贩业态的实质合并:大型零售集团加速综合零售业态的跨业整并,除了强化规模经济的优势,亦大幅拉高全通路竞赛的资本门槛。例如2020年台湾家乐福收购惠康百货(顶好超市、Jasons超市)后,统一集团於2022年7月宣布收购台湾家乐福(公平会於2023年5月通过此项购并案);2021年超市龙头全联收购大润发,迈出零售跨业经营的第一步。其次为综合商品零售业,在多年来的企业整并及规模经济下,已成为各项零售业别中,产业集中度最高的领域。超商前两大业者统一超商与全家便利商店,2022年合计市占率首度突破70%;百货产业前4大业者,合计市占率超越50%;超市及量贩产业3大业者,全联、好市多及家乐福,合计拿下高达80%的市场份额。1.百货产业2022年百货业跃升为疫后复苏力道最强劲的综合零售业别,营业规模年增15.2%至3946亿元新高。蝉联第一的新光三越百货,市占率自2021年的21.7%小幅缩减至21.1%;排名第二的远东百货市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百货市占率自12%减至11.4%。其他大型业者中,以台北金融大楼(台北101商场)及环球购物中心市占率提升幅度较为显著。2.超商产业2022年超商产业规模年增5.7%至3821亿元,业者朝向跨业经营,也开创多型态的生活服务发展,陆续纳入餐饮、健身房、宅配、开发自有品牌/联名商品、营运共享空间等业务类别,不仅强化业者本身的规模优势,更间接将更多生活消费「超商化」,成为支撑整体超商产业S型成长的动能。市占率方面,蝉联第一的统一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持续攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的莱尔富市占率约略持平於6.4%。3.超市、量贩产业受代表性业者跨业购并及多样化的店态合并经营影响,超市及量贩业态2022年合计规模达5039亿元,成长幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在产业母体扩大的基础上,全联实业市占率自32.3%增至32.8%,若纳入大润发,市占率进一步增至37.7%,蝉联超市及量贩产业市占冠军。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,为本次调查所有零售业别中,单年度市占率攀升幅度最高的企业。电子商务持续由momo购物称霸2022年全台电子商务业规模达3103亿,首度突破3000亿元大关,与百货、超商同为3000亿元量级零售业别。不过,2022年电商产业首度面临成长趋缓的挑战,年增幅自18.3%回落至8.7%,涨幅与疫情期间相较,近乎腰斩。在规模竞争强度剧烈的综合电商平台中,已形成显著的产业集中化,例如momo、虾皮购物等指标性业者,在市占率及月流量指标上,持续拉开与对手间的差距。另一方面,在更著重於品牌溢价能力的中小型品牌电商领域中,展现百花齐放的亮眼成绩,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃发展。大型综合电商平台中,2022年富邦媒体(momo购物)拿下33.3%的市场份额,成为台湾首家营业规模突破1000亿的电商业者,营业额与市占表现双双创下自身历史新高。不过除了momo购物外,2022年PChome、东森得易购、博客来、创业家兄弟等综合电商平台业者,市占率普遍较2021年下滑。部分具有品牌溢价优势的中小型品牌电商采D2C模式逆势突围,2022年普遍展现优异成效,连带拉升周边服务商的成长表现。例如旗下拥有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主营Life 8的米斯特等,营业额及市占率均有显著成长。此外,D2C及电商支援服务的代表性企业,91APP及欣新网,2022年营收成长率分别达14.7%及57.2%。虽因营收来源差异未纳入电商产业市占排名,但仍反映出电商市场D2C模式的蓬勃发展。(欣新网因部分营收来源与电商产业定义相符,因此部分认列进入排行)专卖零售业结构零碎分散,大型业者市占率扩张不易专卖零售业覆盖范畴丰富多元,与综合商品零售业相较,产业市占结构较零碎,缺乏掌握强势市占优势的企业品牌。大型业者市占率扩张不易,多数业别产业集中度均相对低落,各项专卖业别中,仅美妆药局及汽车专卖零售业集中度较高。1.3C家电零售业2022年疫情趋缓后,3C家电零售业规模成长率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,产业规模为2736亿元。市占率方面,灿坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全国电子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家电通路品牌以集雅社与三创数位市占率提升幅度较为显著。2.美妆药局零售业受惠於代表性企业近年积极布局数位会员及线上销售,加上药局业进入连锁化购并整合加速阶段,以及日系药妆品牌大举布局台湾市场等因素,推动美妆药局零售业的营业规模成长。2022年产业规模年增8.4%至2146亿元,首度突破2000亿元大关,成长幅度更写下2004年后新高。市占率方面,美妆生活百货业者宝雅蝉联市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式维持每年增加30%店数的大树药局,2022年营业额增长29.1%,带动市占率自5.7%扩增至6.8%;统一超旗下康是美药妆店,市占率约略持平於6.5%3.家具家饰零售业2022年受惠於疫后复苏浪潮,家具家饰零售业规模年增8.0%至1970亿元,成长幅度写下2004年后新高。前3大业者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的无印良品市占率约略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽车零售业汽机车及配件用品零售业,为台湾规模最大的专卖零售业别。2022年产业规模达6820亿元,年成长率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期间全球车用晶片短缺及供应链受阻,影响部分业者市占表现,2023年车辆陆续交车后,市占率可能出现较大变化。2022年市占率方面,排名第一的为蝉连冠军宝座多年的和泰汽车,但受到旗下进口车款供应受阻影响,市占率自21.0%滑落至19.1%;泛德、泛德永业、中华宾士等进口豪华车辆销售商,市占率介於6.4%至5.1%间,与2021年相较均有所提升。其他日系品牌及日系汽车经销商市占排名亦相对靠前,如同为TOYOTA体系下的国都汽车、中部汽车、桃苗汽车等,以及HONDA体系的台湾本田、NISSAN体系的裕隆日产等,市占率均高於3.4%。※虾皮购物、Yahoo奇摩购物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微风百货等外资及代表性企业未单独揭露台湾市场营收,故未纳入本次市占率调查。*本文获「未来流通研究所」授权转载,原文:【商业数据图解】2022台湾「零售与电商」产业市占率英雄榜| 未来流通研究所 (本社公关部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A时代-对流通百货业的冲击 即将开始! 2023-07-28 2024-07-28
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2011-06天下杂志 474作者:林幸妃

政府监管一位监委vs. 四任署长纠正三年不改政府也「塑化」

提出「毒奶事件」纠正案的监委程仁宏,在三年前早就直指卫生署的五大违失,但塑化风暴却暴露出,政府根本连一项缺失都没解决。这三年,换了两位行政院长、四位卫生署长,该追究谁的政治责任?

这一次,是该出手的时候了。

监察院办公室,被午后西晒的阳光照得像烤炉般热烘烘。监委程仁宏在办公室里低著头,边翻著他在三聚氰胺乳制品输入事件后,经过追踪调查,在二○○八年所提出的「食品用添加物安全管制与规范专案调查研究报告」,以及去年底的「我国食品安全卫生总体检」。

但他的心,愈来愈透凉。

今年初,他和杨美铃、吴丰山、刘玉山、洪昭男等几位都关心食品安全的监委,讨论过去三年的监察成效,大家都感觉到卫生署身为卫生主管机关,却漠视食品安全。

在三聚氰胺事件爆发后,前卫生署长林芳郁因而下台,叶金川、杨志良相继接任署长。程仁宏观察,叶金川、杨志良对监察院的食品安全体检报告,同样抱持不积极、甚至不处理的态度。即使他趁著监委到行政院巡查时,连续两年提出建议报告,最后也不了了之。

「我们当时就决定,再给六个月时间的观察期,就采取行动,」程仁宏说。没想到,半年都还没过完,食品添加物再度出包。

「从卫生主管机关到行政院,都没有把吃的问题,当成人民大事,」程仁宏叹息。

监察御史出手  也推不动卫生署

「把吃的问题,当成人民大事」,是他一路的坚持,也是他与主管机关最大的差异点。

程仁宏把人民的利益摆在最前面,不是从今天开始。从他担任消基会义工,就为消费者打抱不平,直到消基会秘书长、董事长,很多人不知道他的正职,其实是文化大学地学研究所教授。

在他担任秘书长期间,也是消基会曝光度最高的时期。一周至少开三次记者会,天天都可以在媒体上看到瘦弱斯文的程仁宏,声嘶力竭为消费者讨公道,包括揭发珍珠粉圆掺防腐剂超标,亚力山大健身房恶性倒闭,更提出集体诉讼。只要牵涉到消费权益的议题,都会看到他的身影。

「手中的小石头,一样可以击倒大巨人」是程仁宏的信仰。但在塑化风暴发生后,程仁宏却有深深的无力感。他愕然发现,虽然现在是拥有监察权的御史柏台,但穷尽力量,能改变的,却极其有限。他回想起和卫生官员交手的过程,苦笑著说,以前在消基会,感觉是使了千斤力也不动如山。现在有了监察权的力量,虽然推进一、二尺,但距离理想和目标,仍很远。

在三聚氰胺事件后,程仁宏提出纠正案。被视为「打火英雄」,临时接受徵召接任卫生署长的叶金川,面对纠正案,唯一做到的是让食品药物管理局(TFDA)能如期挂牌上路。但缺钱、缺人的TFDA,无法发挥完全效能。

不擅长评论人的程仁宏含蓄地说,叶金川确实平息了三聚氰胺事件,虽然火灭了,后续的问题却没有把握时机及时导正。

三年后的今天,重新翻开○八年十一月对卫生署提出纠正案中所列五大违失:把关不周、政策反覆、应变紊乱、机制未建、处理失当,问题仍然一项都没解决。

接任的署长杨志良,在卸任前夕,更是公开指责监察院,在他任内一年半以来,监察院函询、纠正和调查卫生署有七五八起案件,让卫生署疲於奔命。最后还直接点名程仁宏就是找麻烦的监委。尤其是监委查猪血糕卫生安全事件,杨志良不满地说,「连猪血糕都要纠正,又没吃出人命问题。」

程仁宏当时没有太多辩白,但对照今时今日,感慨万千。「现在塑化剂有吃出人命吗?没有,」他认为,可能只是大家还不知道关联性。但只要是吃进人体的,卫生单位都应该要当成大事。

建立三道食安把关门槛

塑化剂风暴愈滚愈大,卫生署显然没有从历史中学到教训。程仁宏决定不能再坐视,再次提出建议,要建立食品安全的把关门禁。

第一道关键,是建立食品卫生源头管理机制。

当年监察院就曾措词严厉地指摘卫生署没有任何机制,可主动发现食品或食品添加有害安全卫生的问题。

所谓从源头把关做起,有三道关卡要守住。一是所用原料和添加物的来源要清楚,原料厂要提出合格卫生安全证明,使用厂商对原料和添加物也要定期送验,以免遭原料厂蒙蔽。卫生署再做末端把关抽验,降低未爆弹发生的可能性。

程仁宏将监察委员们开会时所喝的茶叶送去检验,确认茶叶中没有残留农药,转而请总务单位未来在采买时,参与竞标的供应商需提出检测证明,符合基本门槛才能进入采购程序。坚持源头把关,如今监察院的茶叶绝对是全台湾最安全。

第二,卫生署要统筹资源,随时应变。

以实验室为例。从中央到地方,实验室犹如多头马车,连县市卫生局也打开大门、接受民众送检,一个样品可能是五个实验室都在验。资源分散,不能有效统筹运用。

卫生署该做的是结合所有官方实验室,在最短时间内将问题产品分配检验,为全国民众把关。

平常西线无战事时,也要针对突发食品卫生安全事件,在人力调度、资源掌握、资讯发布,以及政策决定进行相关模拟和演练,建立标准作业流程(SOP)。

最后,也是最重要的,高层首长要负起责任。

食品安全,除了主管机关卫生署长,掌握分配人力与经费权力的行政院长,也扮演关键角色。

这三年来的食品安全问题,关系到刘兆玄和吴敦义两人。「我们会进一步了解,他们是否有相关指示,或是相关部会推拖、延宕时机,甚至不作为,厘清问题出在哪个环节,」程仁宏说。

但他没有说出口的是,「若政府能早一些有所作为,这件事就算不能避免,也能提早发现。」这样的想法,不断盘旋在程仁宏的心中。

只不过,三年换了四位署长、两位行政院长,监察院,又能追究谁的责任。还是期待,改变能从这一任开始。
(本社公关部20110617)