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20110620义美靠太龟毛挺过塑毒风暴4
弘农吉娜美食服务有限公司 814 高市左营区大顺路 260号3F~6
3A时代-对流通百货业的冲击 即将开始!研究部经理 杨晸宇   20230801              2023 AI时代的来临,对流通百货业、量贩业、超商、生鲜量贩等是一个质变的开始。            从未来物流研究所2022年的调查(如下文),相关业者在2024/1Q 市调2023的成绩出来时,受AI科技行销及直接媒体通讯、支付技术平台、人类行为HBC改变,预计市场分额改变会更加明显。(本社研究部20230801)百货龙头新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪间百货公司崛起最快? 撰文者:未来流通研究所  2023.07.24 摘要1.台湾最新产业市占率调查显示,超市及量贩业态已形成实质合并;综合商品零售业已成各项零售业中,集中度最高的产业。2.疫情以后,百货业是复苏力道最强劲的综合零售业别,2022年营业规模年增15.2%至3946亿元新高。但百货龙头新光三越、SOGO百货,市占率皆微幅衰退。3.超商产业规模2022年年增5.7%,业者朝跨业经营、开创多型态的生活服务。超商前两大业者统一超商与全家便利商店,2022年合计市占率突破70%。4.市占率」不仅详实反映产业版图结构,在以规模经济为核心策略的零售产业中,更是评估企业竞争优势变化的关键数据。 2022年,台湾零售产业於疫情爆发后,首度迎来全次产业别正向成长。各家企业在疫情期间、疫情后的发展与布局,具体展现在市占率变化上。本文汇整零售和电商产业的经营数据,结合各家企业在台湾的年营业额,并访谈多位产业资深专家,归纳产业动向与发展趋势。此外,在跨业购并及多样化店态合并经营下,台湾超市及量贩业态已形成实质合并,因此本年度研究首度合并调查及计算超市及量贩业态市占率。统一超商、全家便利商店合计市占率,首度突破70%2022年综合商品零售业展现出两项显著趋势。首先是超市及量贩业态的实质合并:大型零售集团加速综合零售业态的跨业整并,除了强化规模经济的优势,亦大幅拉高全通路竞赛的资本门槛。例如2020年台湾家乐福收购惠康百货(顶好超市、Jasons超市)后,统一集团於2022年7月宣布收购台湾家乐福(公平会於2023年5月通过此项购并案);2021年超市龙头全联收购大润发,迈出零售跨业经营的第一步。其次为综合商品零售业,在多年来的企业整并及规模经济下,已成为各项零售业别中,产业集中度最高的领域。超商前两大业者统一超商与全家便利商店,2022年合计市占率首度突破70%;百货产业前4大业者,合计市占率超越50%;超市及量贩产业3大业者,全联、好市多及家乐福,合计拿下高达80%的市场份额。1.百货产业2022年百货业跃升为疫后复苏力道最强劲的综合零售业别,营业规模年增15.2%至3946亿元新高。蝉联第一的新光三越百货,市占率自2021年的21.7%小幅缩减至21.1%;排名第二的远东百货市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百货市占率自12%减至11.4%。其他大型业者中,以台北金融大楼(台北101商场)及环球购物中心市占率提升幅度较为显著。2.超商产业2022年超商产业规模年增5.7%至3821亿元,业者朝向跨业经营,也开创多型态的生活服务发展,陆续纳入餐饮、健身房、宅配、开发自有品牌/联名商品、营运共享空间等业务类别,不仅强化业者本身的规模优势,更间接将更多生活消费「超商化」,成为支撑整体超商产业S型成长的动能。市占率方面,蝉联第一的统一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持续攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的莱尔富市占率约略持平於6.4%。3.超市、量贩产业受代表性业者跨业购并及多样化的店态合并经营影响,超市及量贩业态2022年合计规模达5039亿元,成长幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在产业母体扩大的基础上,全联实业市占率自32.3%增至32.8%,若纳入大润发,市占率进一步增至37.7%,蝉联超市及量贩产业市占冠军。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,为本次调查所有零售业别中,单年度市占率攀升幅度最高的企业。电子商务持续由momo购物称霸2022年全台电子商务业规模达3103亿,首度突破3000亿元大关,与百货、超商同为3000亿元量级零售业别。不过,2022年电商产业首度面临成长趋缓的挑战,年增幅自18.3%回落至8.7%,涨幅与疫情期间相较,近乎腰斩。在规模竞争强度剧烈的综合电商平台中,已形成显著的产业集中化,例如momo、虾皮购物等指标性业者,在市占率及月流量指标上,持续拉开与对手间的差距。另一方面,在更著重於品牌溢价能力的中小型品牌电商领域中,展现百花齐放的亮眼成绩,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃发展。大型综合电商平台中,2022年富邦媒体(momo购物)拿下33.3%的市场份额,成为台湾首家营业规模突破1000亿的电商业者,营业额与市占表现双双创下自身历史新高。不过除了momo购物外,2022年PChome、东森得易购、博客来、创业家兄弟等综合电商平台业者,市占率普遍较2021年下滑。部分具有品牌溢价优势的中小型品牌电商采D2C模式逆势突围,2022年普遍展现优异成效,连带拉升周边服务商的成长表现。例如旗下拥有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主营Life 8的米斯特等,营业额及市占率均有显著成长。此外,D2C及电商支援服务的代表性企业,91APP及欣新网,2022年营收成长率分别达14.7%及57.2%。虽因营收来源差异未纳入电商产业市占排名,但仍反映出电商市场D2C模式的蓬勃发展。(欣新网因部分营收来源与电商产业定义相符,因此部分认列进入排行)专卖零售业结构零碎分散,大型业者市占率扩张不易专卖零售业覆盖范畴丰富多元,与综合商品零售业相较,产业市占结构较零碎,缺乏掌握强势市占优势的企业品牌。大型业者市占率扩张不易,多数业别产业集中度均相对低落,各项专卖业别中,仅美妆药局及汽车专卖零售业集中度较高。1.3C家电零售业2022年疫情趋缓后,3C家电零售业规模成长率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,产业规模为2736亿元。市占率方面,灿坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全国电子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家电通路品牌以集雅社与三创数位市占率提升幅度较为显著。2.美妆药局零售业受惠於代表性企业近年积极布局数位会员及线上销售,加上药局业进入连锁化购并整合加速阶段,以及日系药妆品牌大举布局台湾市场等因素,推动美妆药局零售业的营业规模成长。2022年产业规模年增8.4%至2146亿元,首度突破2000亿元大关,成长幅度更写下2004年后新高。市占率方面,美妆生活百货业者宝雅蝉联市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式维持每年增加30%店数的大树药局,2022年营业额增长29.1%,带动市占率自5.7%扩增至6.8%;统一超旗下康是美药妆店,市占率约略持平於6.5%3.家具家饰零售业2022年受惠於疫后复苏浪潮,家具家饰零售业规模年增8.0%至1970亿元,成长幅度写下2004年后新高。前3大业者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的无印良品市占率约略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽车零售业汽机车及配件用品零售业,为台湾规模最大的专卖零售业别。2022年产业规模达6820亿元,年成长率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期间全球车用晶片短缺及供应链受阻,影响部分业者市占表现,2023年车辆陆续交车后,市占率可能出现较大变化。2022年市占率方面,排名第一的为蝉连冠军宝座多年的和泰汽车,但受到旗下进口车款供应受阻影响,市占率自21.0%滑落至19.1%;泛德、泛德永业、中华宾士等进口豪华车辆销售商,市占率介於6.4%至5.1%间,与2021年相较均有所提升。其他日系品牌及日系汽车经销商市占排名亦相对靠前,如同为TOYOTA体系下的国都汽车、中部汽车、桃苗汽车等,以及HONDA体系的台湾本田、NISSAN体系的裕隆日产等,市占率均高於3.4%。※虾皮购物、Yahoo奇摩购物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微风百货等外资及代表性企业未单独揭露台湾市场营收,故未纳入本次市占率调查。*本文获「未来流通研究所」授权转载,原文:【商业数据图解】2022台湾「零售与电商」产业市占率英雄榜| 未来流通研究所 (本社公关部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A时代-对流通百货业的冲击 即将开始! 2023-07-28 2024-07-28
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义美靠太龟毛挺过塑毒风暴本篇文章摘自:商业周刊第 1230
作者:黄玉祯 20110620

塑化剂事件扫到许多知名大厂,义美不但全身而退,甚至敢向总统大胆谏言,义美凭的是什么?

在这一波塑化剂风暴当中,许多知名食品饮料大厂都躲不掉,反而是一向低调的老字号义美食品,在此时却因为所有产品皆通过检验,加上斥资新台币六千万元成立的「食品安全研究室」,突然间受到瞩目,甚至连总统马英九都亲自参访该研究室,还赞许义美经验是业界标竿。

六千万元的研究室有多厉害?居然可以帮义美安然度过三聚氰胺毒奶事件,以及这次的塑化剂风暴,而其他更大的企业难道没有吗?

看重来源!不靠机器,就踢掉问题厂

其实,这样的研究室并非义美独有。台湾食品业龙头统一企业在其二○○九年的企业社会责任报告书当中指出,该公司於二○○五年正式成立食品安全研究中心,此中心与公司的品保体系加起来,每年投资约一亿五千万元於食安检测上。

「义美靠的并不是这些仪器设备,」义美食品总经理高志明表示,光农药就有数百种、抗生素有几十种,就连塑化剂也有十几种,根本不可能只靠检测,检测只是最后一道程序。他说,义美能够在这几次的食品安全风波中全身而退,靠的是从源头控管,层层把关,包括原物料产地来源、采购价格、厂商的客户参考名单等等,「光是这样,不用检验就可以先踢掉很多可能有问题的原料供应商。」

他举例,所有的原料采购都有市场价格可以参考,「突然哪一种东西,价格特别便宜,你就要有所怀疑。」

 

严守标准!把关太苛,找不到供应商

  即使过了第一关,之后的把关更为严格,义美采购部主管表示,供货厂商要先自行提供检验报告,但最终还是要经过「食品安全研究室」的检测才算过关,「研究室那边很罗嗦,有时候厂商东西是OK的,还是会被打掉,(研究室)标准比较高,很严苛挑剔。」

  食品安全研究室主任廖怡祯说,因为严格把关,有些原料甚至找不到供货厂商。举例来说,像是做料理餐和冷冻食品的豆腐皮,义美曾经找过五、六家供应商,却没有一家检查合格,最后只好自己做,他透露,因为这个原因,很多食材最后都是义美自己做。

  这次引发风暴的塑化剂,义美原本也不知道需要做这个检验项目,事件爆发后,才利用研究室的「液相层析串联质谱仪」,依据卫生署提供的检验方法,成为目前全台33处,可做此项检测的单位之一。

「其实有很多东西我们也不知道,所以最好的方式就是尽量不用添加物」廖怡祯说,义美之所以能躲过每次的食品安全风波,不是因为研究室或研究员有多厉害,除了从原料来源就严格把关之外,少用食品添加物才是真正的重要原因。

  「能不加就不加」是义美对添加物的最高原则,高志明拿起一块义美做的蛋糕说,它的原料就是面粉、蛋、糖、油,除此之外,完全没有其他的食品添加物,证明添加物其实是可以不加的,「但是消费者喜欢颜色鲜艳、味道香浓,通路为了满足消费者,厂商为了让价格有竞争力,才会去想出一些其他的东西」他说。

  不过,这么做是有所牺牲的,以义美的果汁来说,因为坚持用百分之百的鲜榨原汁,也不经过浓缩再还原,所以比一般市售果汁来得贵,而不加添加物的西瓜汁,西瓜渣会沉淀。此外,坚持不加亚硝酸盐的香肠没有鲜红色泽、不加消泡剂的豆浆等等,因为义美这些「严苛挑剔坚持」,导致其产品价格高、卖相不好。

  曾经有业务和行销人员向公司反映,这样会影响销售,高志明却不改坚持:「总有一天会有市场的。」然而,产品却常常因为销售不好,价格又没竞争力,被通路下架,最后商品只能在义美自己的门市贩售。为什么这么坚持?高志明说,这和经营者理念有很大的关系,他不是专业经理人,不用急著求短期绩效表现,企业要看长久,才能永续经营。「很多事情比赚钱更重要。」他说。

  这点义美的供应商都很清楚。和义美合作十多年的果汁供应商佳美食品工业董事长游昭明表示,一般厂商多以价格为第一考量,「越便宜越好」但是义美却总是先要求品质,不计较价钱,而对厂商的评估也不只是查厂而已,还要求经营理念要能够相通。

  财团法人食品工业发展研究所企画室主任简相堂表示,风险和成本是相对的,降低一点风险需要很高的成本,而食品业又是微利产业,多数靠规模赚钱,义美产品相对少量多样,却能尽量减少食品添加物,多使用天然食材,十分难得。

  他表示,添加物不是拿掉就可以了,还是要保持产品的稳定性、保存性、口感等,「这真的很难,重要的是,还要消费者愿意埋单。」

  从最后一关一路往前看,成立四十多年的义美食品公司,因为有著严苛挑剔坚持,宁愿选择少赚,或许因此扩张脚步不快,但每一步都走得扎实,而这样的企业精神和品牌价值,在塑毒风暴中,完全显现。

义美食品小档案:

成立:1966

资本额:21.26亿元

成绩:2010营收约50亿净利 2.5亿
(本社公关部20110622)