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20140728 日中食材之戰 國人健康安全之戰 台灣政府愛國人嗎?!4
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6
3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始!研究部經理 楊晸宇   20230801              2023 AI時代的來臨,對流通百貨業、量販業、超商、生鮮量販等是一個質變的開始。            從未來物流研究所2022年的調查(如下文),相關業者在2024/1Q 市調2023的成績出來時,受AI科技行銷及直接媒體通訊、支付技術平台、人類行為HBC改變,預計市場分額改變會更加明顯。(本社研究部20230801)百貨龍頭新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪間百貨公司崛起最快? 撰文者:未來流通研究所  2023.07.24 摘要1.台灣最新產業市占率調查顯示,超市及量販業態已形成實質合併;綜合商品零售業已成各項零售業中,集中度最高的產業。2.疫情以後,百貨業是復甦力道最強勁的綜合零售業別,2022年營業規模年增15.2%至3946億元新高。但百貨龍頭新光三越、SOGO百貨,市占率皆微幅衰退。3.超商產業規模2022年年增5.7%,業者朝跨業經營、開創多型態的生活服務。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率突破70%。4.市占率」不僅詳實反映產業版圖結構,在以規模經濟為核心策略的零售產業中,更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。 2022年,台灣零售產業於疫情爆發後,首度迎來全次產業別正向成長。各家企業在疫情期間、疫情後的發展與布局,具體展現在市占率變化上。本文彙整零售和電商產業的經營數據,結合各家企業在台灣的年營業額,並訪談多位產業資深專家,歸納產業動向與發展趨勢。此外,在跨業購併及多樣化店態合併經營下,台灣超市及量販業態已形成實質合併,因此本年度研究首度合併調查及計算超市及量販業態市占率。統一超商、全家便利商店合計市占率,首度突破70%2022年綜合商品零售業展現出兩項顯著趨勢。首先是超市及量販業態的實質合併:大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併,除了強化規模經濟的優勢,亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。例如2020年台灣家樂福收購惠康百貨(頂好超市、Jasons超市)後,統一集團於2022年7月宣布收購台灣家樂福(公平會於2023年5月通過此項購併案);2021年超市龍頭全聯收購大潤發,邁出零售跨業經營的第一步。其次為綜合商品零售業,在多年來的企業整併及規模經濟下,已成為各項零售業別中,產業集中度最高的領域。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率首度突破70%;百貨產業前4大業者,合計市占率超越50%;超市及量販產業3大業者,全聯、好市多及家樂福,合計拿下高達80%的市場份額。1.百貨產業2022年百貨業躍升為疫後復甦力道最強勁的綜合零售業別,營業規模年增15.2%至3946億元新高。蟬聯第一的新光三越百貨,市占率自2021年的21.7%小幅縮減至21.1%;排名第二的遠東百貨市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百貨市占率自12%減至11.4%。其他大型業者中,以台北金融大樓(台北101商場)及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。2.超商產業2022年超商產業規模年增5.7%至3821億元,業者朝向跨業經營,也開創多型態的生活服務發展,陸續納入餐飲、健身房、宅配、開發自有品牌/聯名商品、營運共享空間等業務類別,不僅強化業者本身的規模優勢,更間接將更多生活消費「超商化」,成為支撐整體超商產業S型成長的動能。市占率方面,蟬聯第一的統一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持續攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的萊爾富市占率約略持平於6.4%。3.超市、量販產業受代表性業者跨業購併及多樣化的店態合併經營影響,超市及量販業態2022年合計規模達5039億元,成長幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在產業母體擴大的基礎上,全聯實業市占率自32.3%增至32.8%,若納入大潤發,市占率進一步增至37.7%,蟬聯超市及量販產業市占冠軍。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,為本次調查所有零售業別中,單年度市占率攀升幅度最高的企業。電子商務持續由momo購物稱霸2022年全台電子商務業規模達3103億,首度突破3000億元大關,與百貨、超商同為3000億元量級零售業別。不過,2022年電商產業首度面臨成長趨緩的挑戰,年增幅自18.3%回落至8.7%,漲幅與疫情期間相較,近乎腰斬。在規模競爭強度劇烈的綜合電商平台中,已形成顯著的產業集中化,例如momo、蝦皮購物等指標性業者,在市占率及月流量指標上,持續拉開與對手間的差距。另一方面,在更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中,展現百花齊放的亮眼成績,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃發展。大型綜合電商平台中,2022年富邦媒體(momo購物)拿下33.3%的市場份額,成為台灣首家營業規模突破1000億的電商業者,營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除了momo購物外,2022年PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者,市占率普遍較2021年下滑。部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商採D2C模式逆勢突圍,2022年普遍展現優異成效,連帶拉升周邊服務商的成長表現。例如旗下擁有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主營Life 8的米斯特等,營業額及市占率均有顯著成長。此外,D2C及電商支援服務的代表性企業,91APP及欣新網,2022年營收成長率分別達14.7%及57.2%。雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名,但仍反映出電商市場D2C模式的蓬勃發展。(欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符,因此部分認列進入排行)專賣零售業結構零碎分散,大型業者市占率擴張不易專賣零售業覆蓋範疇豐富多元,與綜合商品零售業相較,產業市占結構較零碎,缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌。大型業者市占率擴張不易,多數業別產業集中度均相對低落,各項專賣業別中,僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。1.3C家電零售業2022年疫情趨緩後,3C家電零售業規模成長率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,產業規模為2736億元。市占率方面,燦坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全國電子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家電通路品牌以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。2.美妝藥局零售業受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售,加上藥局業進入連鎖化購併整合加速階段,以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素,推動美妝藥局零售業的營業規模成長。2022年產業規模年增8.4%至2146億元,首度突破2000億元大關,成長幅度更寫下2004年後新高。市占率方面,美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式維持每年增加30%店數的大樹藥局,2022年營業額增長29.1%,帶動市占率自5.7%擴增至6.8%;統一超旗下康是美藥妝店,市占率約略持平於6.5%3.家具家飾零售業2022年受惠於疫後復甦浪潮,家具家飾零售業規模年增8.0%至1970億元,成長幅度寫下2004年後新高。前3大業者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的無印良品市占率約略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽車零售業汽機車及配件用品零售業,為台灣規模最大的專賣零售業別。2022年產業規模達6820億元,年成長率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻,影響部分業者市佔表現,2023年車輛陸續交車後,市占率可能出現較大變化。2022年市占率方面,排名第一的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車,但受到旗下進口車款供應受阻影響,市占率自21.0%滑落至19.1%;汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商,市占率介於6.4%至5.1%間,與2021年相較均有所提升。其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前,如同為TOYOTA體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等,以及HONDA體系的台灣本田、NISSAN體系的裕隆日產等,市占率均高於3.4%。※蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微風百貨等外資及代表性企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市占率調查。*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜| 未來流通研究所 (本社公關部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始! 2023-07-28 2024-07-28
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日本為何離不開中國的食材?20140728  作者:蔡成平/本社公關部引用

  福喜食材的主要進口方——日本麥當勞也決定全面停止進口中國雞肉,轉向泰國採購,但是,日本的主流大媒體在大肆批評的同時,卻紛紛表現出難以“脫中國”的無奈。因為日本對中國食材已形成嚴重依賴,日本餐桌上充斥著大量有形無形的“中國產”。
在中國最大的食材出口對象國——日本,上海福喜事件引發的軒然大波仍未有降溫跡象。“福喜”連續數日盤踞日本大報頭版,電視臺也以新聞、專題等多種形式追蹤報導。“中國食品安全的倫理崩毀了”、“中國食品監管形同虛設”成為日媒的基本論調。
  長此以往,福喜事件恐怕將演變成為日本自2008年“毒餃子”事件以來最大的對華食品安全信任危機。當年導致10名消費者中毒的“毒餃子”事件,在日本形成極為惡劣、深遠的影響。
  針對福喜事件,日本厚生勞動省在曝光後即迅速展開緊急調查,如今雖未接到不良反應的報告,但查明截至721日的過去一年內,日本共從上海福喜公司進口雞肉等食材達到近6000噸,這一數字確實出乎很多人預料。
  日媒呼籲食材進口“脫中國”

  為此,日本國內再次興起食材“脫中國”的輿論,尤其是《北國新聞》、《西日本新聞》等一些地方報紙更是刊發社論進行呼籲。
  福喜食材的主要進口方——日本麥當勞[微博]也決定全面停止進口中國雞肉,轉向泰國採購,其總裁Sarah L. Casanova解釋道“日本消費者對中國食材陷入深深的不信任”。《熊本日日新聞》報導稱“越來越多的外食產業和流通巨頭正在考慮採取同樣行動”。
  但是,日本的主流大媒體在大肆批評的同時,卻紛紛表現出難以“脫中國”的無奈。因為日本對中國食材已形成嚴重依賴,日本餐桌上充斥著大量有形無形的“中國產”。
  正如日本大學生物資源科學部國際食品資源專家下渡敏治教授所言,“與中國地理上的接近、中國地域廣闊可供應四季食材,以及人工成本低廉等因素,讓日本企業在食品進口方面不得不依賴中國,日本要尋找替代國將非常困難。”
  中國是日本第二大食材來源國
  當前,日本的食料自給率僅為39%(2012年度、按卡洛裡基準計算),其餘的6成以上依賴進口,而最大的進口來源國便是美國和中國。
  日本農林水產省的統計顯示,2013年度日本對中國農林水產品的進口額達12124億日元,在總額中的占比達13.5%,僅次於美國(占比18.2%)。其中在農產品(9.50, 0.06, 0.64%)進口方面,中國是日本第二大進口來源國(占比12.1%),在林產品、水產品進口方面,中國則是日本第一大進口來源國(分別占比15.6%17.7%)
  僅就食品進口而言,日本財務省的貿易統計顯示,2013年度日本食品進口總額為57295億日元,其中對華進口額為8706億日元、占比15%,僅次於美國(進口額12683億日元、占比22%)。與20年前相比,對華食品進口額增至2.4倍,占比增加了6%,而對美進口的占比則降低了7%
  更重要的是,與從美國大量進口玉米相比,進口自中國的多為肉類、蔬菜等事關百姓日常生活的品類。拿此次事件的焦點——雞肉而言,日本2013年度進口總量的47.9%來自中國,進口額達到997億日元;冷凍蔬菜進口的47.6%來自中國,進口額達750億日元。
  進一步探究會發現,日本人日常生活喜歡食用的生鮮、乾燥、冷凍蔬菜,以及火腿腸等肉質加工品、水果罐頭製品、米果、綠茶、海產品等,中國幾乎全部是第一大進口來源。
  例如,日本的天然蜂蜜的自給率只有7%,海外進口的77%來自中國;自給率只有8%的竹筍,海外進口的99%來自中國;自給率只有20%的蕎麥,海外進口的63%來自中國;自給率只有約40%的大蒜,海外進口的98%來自中國。此外,日本人平日、尤其是夏季鍾愛的鰻魚,約60%-80%進口自中國,其中活鮮鰻魚進口的79%來自中國、烤鰻魚串等鰻魚加工製品進口的99%來自中國。
  日本食糧問題專家小倉正行毫不諱言地指出,“若真‘脫中國’的話,日本商店裡的那些速食、袋裝及冷凍商品的絕大部分將消失。日本速食面中的調味料、漢堡和咖喱中用的大蔥等都幾乎100%依靠從中國進口。”
同時,日本農林水產省生鮮食料品價格及銷售動向調查(2012年度)顯示,進口大蒜每公斤的價格是514日元,國產大蒜則是2072日元;進口蔥的價格是每公斤292日元,國產蔥的價格則是583日元。也就是說,正是大量的食材進口維持了當下物價,否則百姓生活成本將大幅上漲。
  中國食材對日本諸多企業和消費者而言,恰如不定時炸彈,何時會爆出問題、會出現什麼問題,一切都不可預知。下渡敏治教授就尖銳地指出,“中國企業和員工的道德倫理低下,中國政府在整備食品監管體制,但標準並不嚴格。日本企業無論怎麼採取對策確保安全,也並不能消除今後仍會發生食品安全事件的隱患。”
  可以說,面對已滲透至日常生活角角落落的中國食材,日本國內廠家及消費者“想說愛你不容易”,但想說擺脫也著實難,日本百姓註定在短期內難以走出這樣的糾結。而中國的百姓,又何嘗不是更加糾結呢?
(本社公關部)