首頁
1
最新文章
2
活動
3
20210101 個案分享~楊玟芯 高雄南霸天-金礦咖啡4
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6
3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始!研究部經理 楊晸宇   20230801              2023 AI時代的來臨,對流通百貨業、量販業、超商、生鮮量販等是一個質變的開始。            從未來物流研究所2022年的調查(如下文),相關業者在2024/1Q 市調2023的成績出來時,受AI科技行銷及直接媒體通訊、支付技術平台、人類行為HBC改變,預計市場分額改變會更加明顯。(本社研究部20230801)百貨龍頭新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪間百貨公司崛起最快? 撰文者:未來流通研究所  2023.07.24 摘要1.台灣最新產業市占率調查顯示,超市及量販業態已形成實質合併;綜合商品零售業已成各項零售業中,集中度最高的產業。2.疫情以後,百貨業是復甦力道最強勁的綜合零售業別,2022年營業規模年增15.2%至3946億元新高。但百貨龍頭新光三越、SOGO百貨,市占率皆微幅衰退。3.超商產業規模2022年年增5.7%,業者朝跨業經營、開創多型態的生活服務。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率突破70%。4.市占率」不僅詳實反映產業版圖結構,在以規模經濟為核心策略的零售產業中,更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。 2022年,台灣零售產業於疫情爆發後,首度迎來全次產業別正向成長。各家企業在疫情期間、疫情後的發展與布局,具體展現在市占率變化上。本文彙整零售和電商產業的經營數據,結合各家企業在台灣的年營業額,並訪談多位產業資深專家,歸納產業動向與發展趨勢。此外,在跨業購併及多樣化店態合併經營下,台灣超市及量販業態已形成實質合併,因此本年度研究首度合併調查及計算超市及量販業態市占率。統一超商、全家便利商店合計市占率,首度突破70%2022年綜合商品零售業展現出兩項顯著趨勢。首先是超市及量販業態的實質合併:大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併,除了強化規模經濟的優勢,亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。例如2020年台灣家樂福收購惠康百貨(頂好超市、Jasons超市)後,統一集團於2022年7月宣布收購台灣家樂福(公平會於2023年5月通過此項購併案);2021年超市龍頭全聯收購大潤發,邁出零售跨業經營的第一步。其次為綜合商品零售業,在多年來的企業整併及規模經濟下,已成為各項零售業別中,產業集中度最高的領域。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率首度突破70%;百貨產業前4大業者,合計市占率超越50%;超市及量販產業3大業者,全聯、好市多及家樂福,合計拿下高達80%的市場份額。1.百貨產業2022年百貨業躍升為疫後復甦力道最強勁的綜合零售業別,營業規模年增15.2%至3946億元新高。蟬聯第一的新光三越百貨,市占率自2021年的21.7%小幅縮減至21.1%;排名第二的遠東百貨市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百貨市占率自12%減至11.4%。其他大型業者中,以台北金融大樓(台北101商場)及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。2.超商產業2022年超商產業規模年增5.7%至3821億元,業者朝向跨業經營,也開創多型態的生活服務發展,陸續納入餐飲、健身房、宅配、開發自有品牌/聯名商品、營運共享空間等業務類別,不僅強化業者本身的規模優勢,更間接將更多生活消費「超商化」,成為支撐整體超商產業S型成長的動能。市占率方面,蟬聯第一的統一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持續攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的萊爾富市占率約略持平於6.4%。3.超市、量販產業受代表性業者跨業購併及多樣化的店態合併經營影響,超市及量販業態2022年合計規模達5039億元,成長幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在產業母體擴大的基礎上,全聯實業市占率自32.3%增至32.8%,若納入大潤發,市占率進一步增至37.7%,蟬聯超市及量販產業市占冠軍。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,為本次調查所有零售業別中,單年度市占率攀升幅度最高的企業。電子商務持續由momo購物稱霸2022年全台電子商務業規模達3103億,首度突破3000億元大關,與百貨、超商同為3000億元量級零售業別。不過,2022年電商產業首度面臨成長趨緩的挑戰,年增幅自18.3%回落至8.7%,漲幅與疫情期間相較,近乎腰斬。在規模競爭強度劇烈的綜合電商平台中,已形成顯著的產業集中化,例如momo、蝦皮購物等指標性業者,在市占率及月流量指標上,持續拉開與對手間的差距。另一方面,在更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中,展現百花齊放的亮眼成績,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃發展。大型綜合電商平台中,2022年富邦媒體(momo購物)拿下33.3%的市場份額,成為台灣首家營業規模突破1000億的電商業者,營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除了momo購物外,2022年PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者,市占率普遍較2021年下滑。部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商採D2C模式逆勢突圍,2022年普遍展現優異成效,連帶拉升周邊服務商的成長表現。例如旗下擁有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主營Life 8的米斯特等,營業額及市占率均有顯著成長。此外,D2C及電商支援服務的代表性企業,91APP及欣新網,2022年營收成長率分別達14.7%及57.2%。雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名,但仍反映出電商市場D2C模式的蓬勃發展。(欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符,因此部分認列進入排行)專賣零售業結構零碎分散,大型業者市占率擴張不易專賣零售業覆蓋範疇豐富多元,與綜合商品零售業相較,產業市占結構較零碎,缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌。大型業者市占率擴張不易,多數業別產業集中度均相對低落,各項專賣業別中,僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。1.3C家電零售業2022年疫情趨緩後,3C家電零售業規模成長率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,產業規模為2736億元。市占率方面,燦坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全國電子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家電通路品牌以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。2.美妝藥局零售業受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售,加上藥局業進入連鎖化購併整合加速階段,以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素,推動美妝藥局零售業的營業規模成長。2022年產業規模年增8.4%至2146億元,首度突破2000億元大關,成長幅度更寫下2004年後新高。市占率方面,美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式維持每年增加30%店數的大樹藥局,2022年營業額增長29.1%,帶動市占率自5.7%擴增至6.8%;統一超旗下康是美藥妝店,市占率約略持平於6.5%3.家具家飾零售業2022年受惠於疫後復甦浪潮,家具家飾零售業規模年增8.0%至1970億元,成長幅度寫下2004年後新高。前3大業者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的無印良品市占率約略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽車零售業汽機車及配件用品零售業,為台灣規模最大的專賣零售業別。2022年產業規模達6820億元,年成長率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻,影響部分業者市佔表現,2023年車輛陸續交車後,市占率可能出現較大變化。2022年市占率方面,排名第一的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車,但受到旗下進口車款供應受阻影響,市占率自21.0%滑落至19.1%;汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商,市占率介於6.4%至5.1%間,與2021年相較均有所提升。其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前,如同為TOYOTA體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等,以及HONDA體系的台灣本田、NISSAN體系的裕隆日產等,市占率均高於3.4%。※蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微風百貨等外資及代表性企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市占率調查。*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜| 未來流通研究所 (本社公關部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始! 2023-07-28 2024-07-28
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2023-07-28 http://schema.org/InStock TWD 0 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html

觀點》昔日「南霸天」金礦咖啡 為何敗下陣來 工商時報 姚舜 2019.08.25
楊玟芯研究擇錄 【我認識的金鑛咖啡】

面對市場高度競爭,立足市場近20年的金鑛咖啡,經勞動員證實,傳出將裁員224人的消息,雖然,金鑛以「轉型」說法企圖杜絕悠悠之口,並強調公司未來將採「雙軌」制,一方面朝「咖啡豆原物料供應商」角色開拓新市場、新商機,另一方面則繼續德昌、六合、四維等門市營運「並不會全部收掉」,但惟恐天下不亂的媒體仍以「收攤」、「熄燈」等標題搏點閱、拚收視,面對如此難堪局面,金鑛只能龜縮,因為裁員是事實、多數店面要結束營業,也是事實。

市場是殘酷且現實的。你還記得「IS咖啡」、「真鍋珈琲」,或是「羅多倫咖啡」、「壹咖啡」嗎?這些品牌在連鎖咖啡市場都「曾經輝煌」。如今,昔日風光不再,原因很多,說不完、講不清。不過,比起這些品牌,「金鑛」多了一個「偉大」。因為,今天在兩岸、美國與澳洲總店數近千家的「85度C」,當年是受了「金鑛咖啡」的啟發,才成就了今日盛世,並成為台灣自創品牌連鎖咖啡國際化最成功,店數最多、合併營收最高,且成功上市並在「染獨」前為觀光股股王的品牌。

咱們先來認識一下「金鑛咖啡」吧。

成立於2000年(民國89年)的金(礦)連鎖事業,總部位在高雄左營,主要經 營咖啡連鎖店。董事長鄭立鍵家族在高雄菜市場經營「富山檀香金紙店」起家,因貨品齊全且做得有聲有色,被當地人稱「金紙家樂福」 。

在兄弟中排行老么的鄭立鍵,曾赴澳洲墨爾本大學攻讀企管,畢業回台後以30萬元起家創業,在最熟悉的環境菜市場以攤販小車賣咖啡 。由於平價、美味,加上鄭立鍵天生是「生意仔」,市場的咖啡小攤 一個月營收最多時曾破百萬元,不到10個月,鄭立鍵就賺進人生第一 桶金。


眼見平價、外帶咖啡連鎖品牌紛紛崛起市場,鄭立鍵創意出擊,以 「咖啡+精緻蛋糕」為主力產品,街邊店並刻意選在三角窗,同時並 規畫蛋糕櫃與點餐檯共構於門市入口的店型。由於「咖啡、甜點本一 家」,金鑛咖啡不僅在市場站穩腳步,並發展連鎖。

2013年燦坤集團跨足餐飲業,除延攬日本著名甜點主廚坊佳樹主持自創法 式甜點品牌「日法坊」,並購入「金鑛)連鎖事業」40%股份,期 能結合3C通路、家電製造、旅遊服務、通訊及環保,以多品牌、多業 態的複合店揮軍新生活產業。其後,燦坤陸續透過旗下不同事業提高在金鑛咖啡的持股,店數最多時曾超過80家。

跨業跨領域經營事業不是簡單的事,金鑛咖啡在燦坤進入後,導入很多新概念並推出新商品,且推出會員機制。但「黑金」產業變化在便利超商介入後,分食者眾且競爭環境丕變。金鑛咖啡近年高層人事異動頻繁,為降低營運成本,2018年6月將營運總部由內湖遷去台南與中央工廠合體,但仍難敵市場現實,終究還是得「轉型求存」。

金鑛咖啡轉型主攻咖啡豆供應商,主要供給對象是B2B?還是B2C?針對我的提問,金鑛的回覆是:未來會採「雙軌」制度,將保留部分門市持續營運外,也將持續為台灣品牌與企業服務,提供更完整的咖啡技術方案,初期會先從各品牌的家用咖啡設備,以及辦公室商用設備與咖啡豆的配套銷售合作為主。
沒有更多細節,想必仍在規畫思考中。

闢新藍海 金鑛轉型咖啡豆供應商

【85度C跟金鑛咖啡的關係】

金鑛咖啡曾是「連鎖咖啡南霸天」,一炮而紅後,不少人尋求與之合作機會,但鄭立鍵的 作風保守,始終未同意。現今以「85度C」在兩岸與美國和澳洲都有連鎖門市據點的的股票上門企業美食達人集團董事長吳政學,當年就是因為看好金鑛經營模式,受到「啟發」才創立85度C品牌,進而從永和樂華夜市附近開出第一家店,進而成就連鎖咖啡帝國的。

金鑛當年「成功方程式」包括:CIS、店型規畫、產品包裝,以及「平價就能喝到好咖啡+少量多樣小蛋糕」的營運模式,還有「在三角窗門市騎樓設桌椅」、「讓客人宛如置身戶外自在品啜咖啡」的消費體驗。當年,還在休閒小棧的吳政學注意到了金?咖啡的「成功DNA」,於是曾經找鄭談合作,希望能爭取到濁水溪以北經營金鑛咖啡的機會。然而, 當時鄭立鍵並未同意而作罷。

為了徹底了解金鑛,吳政學自己與下屬每周去金鑛消費,將所有產品購回,「將辦公室的會議室當實驗室」,大家一起「拆解」、討論。其後,他找了曾在台北君悅酒店(以前台北凱悅大飯店)點心烘焙主廚組成「四大天王」烘焙點心團隊,並離開休閒國聯(現旗下有鮮芋仙、六星集足體養生館)自創85度C品牌,進而成就霸業。


【是的,原生原創有時比不上SMART COPY】

餐飲市場,許多成功集團跨出第一步時,往往不是「自創」、「原生」,而是「從別人的成功得到啟發與靈感」、SMART COPY,經過解構、重組、加值與包裝後切入市場,並與時俱進的升級、優化才有「續航力」的。

「85度C」的靈感,來自「金礦咖啡」。「王品牛排」來自「聯一西餐」,而「聯一」的招牌商品台塑牛小排,原創 來自「台塑招待所」。「法樂琪」主廚Jimmy曾告 訴我法樂琪沙拉吧的概念源於「龐德羅莎」,沙拉吧中的水耕蔬菜則師法晶華酒店「Robin’s牛排館」。最早以「老饕牛排」為為名賣「 肋眼眉」的是「SONOMA焱」,「CaliBurger」被認為來自「In-N-Out」…。對比今昔,讓人不禁有食海告瀚、不進則退的唏噓與喟嘆…。