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20210921 台中成功牛排 董事會一行 中秋高雄市場采風 吉娜美食4
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6
3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始!研究部經理 楊晸宇   20230801              2023 AI時代的來臨,對流通百貨業、量販業、超商、生鮮量販等是一個質變的開始。            從未來物流研究所2022年的調查(如下文),相關業者在2024/1Q 市調2023的成績出來時,受AI科技行銷及直接媒體通訊、支付技術平台、人類行為HBC改變,預計市場分額改變會更加明顯。(本社研究部20230801)百貨龍頭新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪間百貨公司崛起最快? 撰文者:未來流通研究所  2023.07.24 摘要1.台灣最新產業市占率調查顯示,超市及量販業態已形成實質合併;綜合商品零售業已成各項零售業中,集中度最高的產業。2.疫情以後,百貨業是復甦力道最強勁的綜合零售業別,2022年營業規模年增15.2%至3946億元新高。但百貨龍頭新光三越、SOGO百貨,市占率皆微幅衰退。3.超商產業規模2022年年增5.7%,業者朝跨業經營、開創多型態的生活服務。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率突破70%。4.市占率」不僅詳實反映產業版圖結構,在以規模經濟為核心策略的零售產業中,更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。 2022年,台灣零售產業於疫情爆發後,首度迎來全次產業別正向成長。各家企業在疫情期間、疫情後的發展與布局,具體展現在市占率變化上。本文彙整零售和電商產業的經營數據,結合各家企業在台灣的年營業額,並訪談多位產業資深專家,歸納產業動向與發展趨勢。此外,在跨業購併及多樣化店態合併經營下,台灣超市及量販業態已形成實質合併,因此本年度研究首度合併調查及計算超市及量販業態市占率。統一超商、全家便利商店合計市占率,首度突破70%2022年綜合商品零售業展現出兩項顯著趨勢。首先是超市及量販業態的實質合併:大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併,除了強化規模經濟的優勢,亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。例如2020年台灣家樂福收購惠康百貨(頂好超市、Jasons超市)後,統一集團於2022年7月宣布收購台灣家樂福(公平會於2023年5月通過此項購併案);2021年超市龍頭全聯收購大潤發,邁出零售跨業經營的第一步。其次為綜合商品零售業,在多年來的企業整併及規模經濟下,已成為各項零售業別中,產業集中度最高的領域。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率首度突破70%;百貨產業前4大業者,合計市占率超越50%;超市及量販產業3大業者,全聯、好市多及家樂福,合計拿下高達80%的市場份額。1.百貨產業2022年百貨業躍升為疫後復甦力道最強勁的綜合零售業別,營業規模年增15.2%至3946億元新高。蟬聯第一的新光三越百貨,市占率自2021年的21.7%小幅縮減至21.1%;排名第二的遠東百貨市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百貨市占率自12%減至11.4%。其他大型業者中,以台北金融大樓(台北101商場)及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。2.超商產業2022年超商產業規模年增5.7%至3821億元,業者朝向跨業經營,也開創多型態的生活服務發展,陸續納入餐飲、健身房、宅配、開發自有品牌/聯名商品、營運共享空間等業務類別,不僅強化業者本身的規模優勢,更間接將更多生活消費「超商化」,成為支撐整體超商產業S型成長的動能。市占率方面,蟬聯第一的統一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持續攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的萊爾富市占率約略持平於6.4%。3.超市、量販產業受代表性業者跨業購併及多樣化的店態合併經營影響,超市及量販業態2022年合計規模達5039億元,成長幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在產業母體擴大的基礎上,全聯實業市占率自32.3%增至32.8%,若納入大潤發,市占率進一步增至37.7%,蟬聯超市及量販產業市占冠軍。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,為本次調查所有零售業別中,單年度市占率攀升幅度最高的企業。電子商務持續由momo購物稱霸2022年全台電子商務業規模達3103億,首度突破3000億元大關,與百貨、超商同為3000億元量級零售業別。不過,2022年電商產業首度面臨成長趨緩的挑戰,年增幅自18.3%回落至8.7%,漲幅與疫情期間相較,近乎腰斬。在規模競爭強度劇烈的綜合電商平台中,已形成顯著的產業集中化,例如momo、蝦皮購物等指標性業者,在市占率及月流量指標上,持續拉開與對手間的差距。另一方面,在更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中,展現百花齊放的亮眼成績,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃發展。大型綜合電商平台中,2022年富邦媒體(momo購物)拿下33.3%的市場份額,成為台灣首家營業規模突破1000億的電商業者,營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除了momo購物外,2022年PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者,市占率普遍較2021年下滑。部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商採D2C模式逆勢突圍,2022年普遍展現優異成效,連帶拉升周邊服務商的成長表現。例如旗下擁有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主營Life 8的米斯特等,營業額及市占率均有顯著成長。此外,D2C及電商支援服務的代表性企業,91APP及欣新網,2022年營收成長率分別達14.7%及57.2%。雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名,但仍反映出電商市場D2C模式的蓬勃發展。(欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符,因此部分認列進入排行)專賣零售業結構零碎分散,大型業者市占率擴張不易專賣零售業覆蓋範疇豐富多元,與綜合商品零售業相較,產業市占結構較零碎,缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌。大型業者市占率擴張不易,多數業別產業集中度均相對低落,各項專賣業別中,僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。1.3C家電零售業2022年疫情趨緩後,3C家電零售業規模成長率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,產業規模為2736億元。市占率方面,燦坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全國電子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家電通路品牌以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。2.美妝藥局零售業受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售,加上藥局業進入連鎖化購併整合加速階段,以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素,推動美妝藥局零售業的營業規模成長。2022年產業規模年增8.4%至2146億元,首度突破2000億元大關,成長幅度更寫下2004年後新高。市占率方面,美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式維持每年增加30%店數的大樹藥局,2022年營業額增長29.1%,帶動市占率自5.7%擴增至6.8%;統一超旗下康是美藥妝店,市占率約略持平於6.5%3.家具家飾零售業2022年受惠於疫後復甦浪潮,家具家飾零售業規模年增8.0%至1970億元,成長幅度寫下2004年後新高。前3大業者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的無印良品市占率約略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽車零售業汽機車及配件用品零售業,為台灣規模最大的專賣零售業別。2022年產業規模達6820億元,年成長率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻,影響部分業者市佔表現,2023年車輛陸續交車後,市占率可能出現較大變化。2022年市占率方面,排名第一的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車,但受到旗下進口車款供應受阻影響,市占率自21.0%滑落至19.1%;汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商,市占率介於6.4%至5.1%間,與2021年相較均有所提升。其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前,如同為TOYOTA體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等,以及HONDA體系的台灣本田、NISSAN體系的裕隆日產等,市占率均高於3.4%。※蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微風百貨等外資及代表性企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市占率調查。*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜| 未來流通研究所 (本社公關部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始! 2023-07-28 2024-07-28
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台中成功牛排 董事會一行 中秋高雄市場采風 2021.0921 研究部 楊晟宇

台灣主要牛排館品牌-成功牛排,在今年疫情逐步穩定之下,受吉娜美食之邀前來高雄市場采風及交流此行在董事長郭慶鴻總經理張朝傑帶領下6名董事會成員一起前來敝司在高雄老店小園日本料理宴請及接風

2020~2021疫情讓全世界停擺百頁百工停滯及倒閉,特別是餐飲服務業。在這一波回不去的消費生態之後,不只成功牛排,例如像鼎泰豐王品瓦城等等連鎖企業都開始求新求變實虛並進疫後Part II新型態經營。

本社2011年成立今年剛好10周年,特別與台中成功牛策略合作,預期未來5(2021~2026)樂見成功牛排業績成長一倍毛利也成長一倍員工僅成長30%

日最大連鎖牛排館Ikinari Steak,來台挑戰孫東寶!
背後有什麼秘密武器

20190612台北 福澤喬(Joel Fukuzawa/2021 9/21本社擇用網路 

去年(2018 年)年中的時候,日本最大的平價牛排連鎖店「いきなりステーキ」社長一瀬邦夫帶著幾名公司的重要幹部到台灣頻繁考察好幾次,那段期間正好是遇到いきなりステーキ(Ikinari Steak)經營的瓶頸期。根據201812月所公布的財務報告顯示,Ikinari Steak201811月的營業額,比前年同期下跌13.1%,來客數減少12.1%。而且原本在美國開的11家連鎖店,如今在美國只剩下1家,在這種內外夾攻的影響下,為什麼還有勇氣到台灣展店呢?

無懼美國展店受挫 落腳南港三鐵共構商圈

開幕那天中央氣象局一早就發布北北基強降雨特報,南港車站整天大雨滂沱。但是卻不減日本大型連鎖餐飲集團PFS Papper Food Service)社長一瀬邦夫的興致, PFS旗下的Ikinari Steak在亞洲的一號店正式在南港車站開幕。
這也是PFS Ikinari Steak全球第458家店(日本456家、美國1家、台灣1家),這次PFS前來台灣設點,選在日本國內展店速度趨緩、美國展店受挫之後,或許 PFS 嘗試著重新調整公司整體的戰略目標。
2017年前往美國設點時,本以為可以依照日本的模式,專心提供便宜好吃的牛排給美國消費者,就可以大受歡迎,但是在美國展店後才發現,美國人吃牛排的習慣,如果不是到高級牛排館,就是在家裡自己煎來吃,平價牛排館可以施展空間有限。」一瀬邦夫社長提到,進入美國市場時-戰略錯誤的主因。現在存留在美國的門市,也改變經營方式,不再是讓廚師們煎好牛排送出來,而是讓消費者自己在座位上享受煎牛排的樂趣。
除了美國展店受挫之外,Ikinari Steak在日本的展店也遇到發展阻礙,雖然一年前(20186月)宣布的成長200家店計畫順利達成,但也因為展店速度過快,造成了人員訓練配合不上, PFS 一貫強調的QSC(品質、服務、清潔)沒辦法徹底落實。
Ikinari Steak的展店速度有多快? 2016年從115家店到2017年增加到188家店,到了2018年底就衝到389家店。為了加快展店速度,Ikinari Steak除了努力在主要公路上開發店面之外,也開放像是拉麵連鎖店「幸樂苑」加盟轉型。這一連串的措施的確在店鋪數上加速不少,但卻也造成了自家品牌在同一商圈互打的窘境。

展店布點過度集中 導致自家品牌互相競爭
過去Ikinari Steak在一個區域開店,為了提高店舖周圍的民眾認知度,會在地方電視台強打廣告,這樣的做法有效提升了它的品牌形象,新開的店鋪也能在開店後連續3個月內開出紅盤,接著來客就會逐漸穩定。這個模式奠定了Ikinari Steak最初的基礎。
但是自從PFS2017年宣布加速展店之後,變成一個商圈裡會有好幾家店鋪出現的情況,結果造成客戶分流,每家店鋪實際集客力明顯下降,加上這些位在郊區的公路店鋪,原本客單價就不像都會區來得高,業績總是衝不起來。
為了提高消費者的意願,個別門店只好實施價格優惠策略,原本300g1,390日圓的牛排,打出1,000日圓就能吃到的期間限定優惠。這樣的做法的確可以有效提高來客數,但是卻可能賣得越多賠得越大。
一般日本餐飲界的原價率(進貨成本除以銷售價格的百分比)訂在30%40%也就是成本30~40 元,廠商設定獲利70~60元,但是Ikinari Steak各個門店,一瀬社長喊出原價率不會低於50%的宣言,所以光是20181~9月的原價率就達到57%,高原價率的做法原本就是透過物美價廉,增加來客的翻桌率以求獲取利潤,也就是所謂的薄利多銷,但是在原價率已經偏高的基礎上,又實施折扣促銷,如果沒有吸引更多客人前來消費,獲利也就自然會被壓縮。

日本市場牛排夯 同質性品牌過多

除了內部問題之外,市面上類似Ikinari Steak經營模式的牛排館也越來越多,像是知名的牛丼店松屋集團推出的「牛排屋松」,還有連名字也很類似的やっぱりステーキ、アッ!そうだステーキ、カミナリステーキ等等,這讓Ikinari Steak,在日本國內陷入內外夾殺的苦戰。
基於過去這些經驗,這次Ikinari Steak計畫來台灣展店,似乎比過去更加慎重。「他們找上潤泰CityLink之前,也曾經想過是否要直接開獨立的路面店,後來選擇在南港車站落腳,應該是看準 CityLink 南港剛好位在三鐵共構的有利位置,可以快速有效的導入人流。」潤泰集團商場開發部副總林裕盛,對於Ikinari Steak在台灣的發展非常期待。
只是台灣現在也有不少像是孫東寶、我家牛排之類的平價牛排館,難道Ikinari Steak不怕重蹈日本群雄並起的覆轍嗎?一瀬邦夫社長受訪時說:「日本的Ikinari Steak每天都有來自台灣的觀光客前來消費,讓台灣民眾不用出國就能吃到道地Ikinari Steak,是決定在台灣展店的主要原因,希望有更多人知道在台灣就可以吃到Ikinari Steak。」
日本Ikinari Steak因為原價率堅持落在高於業界的50%以上,才讓物美價廉的名聲不脛而走。所以從PFS啟動來台計畫開始,就開始針對台灣幾家平價連鎖牛排館進行市場調查,發現這些牛排館的原價率平均落在40%左右。
於是一瀬社長決定將台灣Ikinari Steak的原價率拉高到70%,目的也是希望讓消費者用合理的價格吃到比日本更優質的牛排,這樣的決定對台灣本地的平價牛排館勢必造成一波衝擊。
另外一件有趣的事情就是,過去對於展店計畫總是侃侃而談的一瀬社長,這次被問到在台灣的展店計畫預計達到幾家的時候?他一反常態,表現出謹慎神態說,目前還沒有明確規劃。不過從開幕邀請的貴賓當中,除了潤泰創新國際股份有限公司的董事長簡滄圳全程參與到最後之外,還出現了具有鴻海背景的磐石集團以及台灣三菱地所的高層,也不難看出來Ikinari Steak,對於台灣市場抱持著非常濃厚的企圖心。

(本社研究部20210921)