3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始!
研究部經理 楊晸宇 20230801
2023 AI時代的來臨,對流通百貨業、量販業、超商、生鮮量販等是一個質變的開始。
從未來物流研究所2022年的調查(如下文),相關業者在2024/1Q 市調2023的成績出來時,受AI科技行銷及直接媒體通訊、支付技術平台、人類行為HBC改變,預計市場分額改變會更加明顯。
(本社研究部20230801)
百貨龍頭新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪間百貨公司崛起最快？
撰文者：未來流通研究所 2023.07.24
摘要
1.台灣最新產業市占率調查顯示，超市及量販業態已形成實質合併；綜合商品零售業已成各項零售業中，集中度最高的產業。
2.疫情以後，百貨業是復甦力道最強勁的綜合零售業別，2022年營業規模年增15.2%至3946億元新高。但百貨龍頭新光三越、SOGO百貨，市占率皆微幅衰退。
3.超商產業規模2022年年增5.7%，業者朝跨業經營、開創多型態的生活服務。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店，2022年合計市占率突破70%。
4.市占率」不僅詳實反映產業版圖結構，在以規模經濟為核心策略的零售產業中，更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。
2022年，台灣零售產業於疫情爆發後，首度迎來全次產業別正向成長。各家企業在疫情期間、疫情後的發展與布局，具體展現在市占率變化上。
本文彙整零售和電商產業的經營數據，結合各家企業在台灣的年營業額，並訪談多位產業資深專家，歸納產業動向與發展趨勢。
此外，在跨業購併及多樣化店態合併經營下，台灣超市及量販業態已形成實質合併，因此本年度研究首度合併調查及計算超市及量販業態市占率。
統一超商、全家便利商店合計市占率，首度突破70%
2022年綜合商品零售業展現出兩項顯著趨勢。首先是超市及量販業態的實質合併：大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併，除了強化規模經濟的優勢，亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。
例如2020年台灣家樂福收購惠康百貨（頂好超市、Jasons超市）後，統一集團於2022年7月宣布收購台灣家樂福（公平會於2023年5月通過此項購併案）；2021年超市龍頭全聯收購大潤發，邁出零售跨業經營的第一步。
其次為綜合商品零售業，在多年來的企業整併及規模經濟下，已成為各項零售業別中，產業集中度最高的領域。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店，2022年合計市占率首度突破70%；百貨產業前4大業者，合計市占率超越50%；超市及量販產業3大業者，全聯、好市多及家樂福，合計拿下高達80%的市場份額。
1.百貨產業
2022年百貨業躍升為疫後復甦力道最強勁的綜合零售業別，營業規模年增15.2%至3946億元新高。
蟬聯第一的新光三越百貨，市占率自2021年的21.7%小幅縮減至21.1%；排名第二的遠東百貨市占率自13.6%增至14.6%；位居第三的SOGO百貨市占率自12%減至11.4%。其他大型業者中，以台北金融大樓（台北101商場）及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。
2.超商產業
2022年超商產業規模年增5.7%至3821億元，業者朝向跨業經營，也開創多型態的生活服務發展，陸續納入餐飲、健身房、宅配、開發自有品牌／聯名商品、營運共享空間等業務類別，不僅強化業者本身的規模優勢，更間接將更多生活消費「超商化」，成為支撐整體超商產業S型成長的動能。
市占率方面，蟬聯第一的統一超（7-ELEVEN）市占率自46.5%持續攀升至47.9%；排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%；排名第三的萊爾富市占率約略持平於6.4%。
3.超市、量販產業
受代表性業者跨業購併及多樣化的店態合併經營影響，超市及量販業態2022年合計規模達5039億元，成長幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。
市占率方面，在產業母體擴大的基礎上，全聯實業市占率自32.3%增至32.8%，若納入大潤發，市占率進一步增至37.7%，蟬聯超市及量販產業市占冠軍。排名第二的好市多（Costco）市占率自24.4%大幅攀升至29.8%，為本次調查所有零售業別中，單年度市占率攀升幅度最高的企業。
電子商務持續由momo購物稱霸
2022年全台電子商務業規模達3103億，首度突破3000億元大關，與百貨、超商同為3000億元量級零售業別。不過，2022年電商產業首度面臨成長趨緩的挑戰，年增幅自18.3%回落至8.7%，漲幅與疫情期間相較，近乎腰斬。
在規模競爭強度劇烈的綜合電商平台中，已形成顯著的產業集中化，例如momo、蝦皮購物等指標性業者，在市占率及月流量指標上，持續拉開與對手間的差距。
另一方面，在更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中，展現百花齊放的亮眼成績，反映近年D2C模式（Direct-to-Consumer）的蓬勃發展。
大型綜合電商平台中，2022年富邦媒體（momo購物）拿下33.3%的市場份額，成為台灣首家營業規模突破1000億的電商業者，營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除了momo購物外，2022年PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者，市占率普遍較2021年下滑。
部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商採D2C模式逆勢突圍，2022年普遍展現優異成效，連帶拉升周邊服務商的成長表現。例如旗下擁有PAZZO、MEIER.Q的美而快，以及主營Life 8的米斯特等，營業額及市占率均有顯著成長。
此外，D2C及電商支援服務的代表性企業，91APP及欣新網，2022年營收成長率分別達14.7%及57.2%。雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名，但仍反映出電商市場D2C模式的蓬勃發展。（欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符，因此部分認列進入排行）
專賣零售業結構零碎分散，大型業者市占率擴張不易
專賣零售業覆蓋範疇豐富多元，與綜合商品零售業相較，產業市占結構較零碎，缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌。大型業者市占率擴張不易，多數業別產業集中度均相對低落，各項專賣業別中，僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。
1.3C家電零售業
2022年疫情趨緩後，3C家電零售業規模成長率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%，產業規模為2736億元。市占率方面，燦坤3C市占率自8.4%降至8.1%，全國電子市占率自7.7%略增至7.8%，其他3C家電通路品牌以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。
2.美妝藥局零售業
受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售，加上藥局業進入連鎖化購併整合加速階段，以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素，推動美妝藥局零售業的營業規模成長。
2022年產業規模年增8.4%至2146億元，首度突破2000億元大關，成長幅度更寫下2004年後新高。市占率方面，美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位，市占率自8.8%增至9.1%。
以加盟模式維持每年增加30%店數的大樹藥局，2022年營業額增長29.1%，帶動市占率自5.7%擴增至6.8%；統一超旗下康是美藥妝店，市占率約略持平於6.5%
3.家具家飾零售業
2022年受惠於疫後復甦浪潮，家具家飾零售業規模年增8.0%至1970億元，成長幅度寫下2004年後新高。前3大業者排名近年均一致，排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%；排名第二的無印良品市占率約略持平於2.9%；排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。
4.汽車零售業
汽機車及配件用品零售業，為台灣規模最大的專賣零售業別。2022年產業規模達6820億元，年成長率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是，因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻，影響部分業者市佔表現，2023年車輛陸續交車後，市占率可能出現較大變化。
2022年市占率方面，排名第一的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車，但受到旗下進口車款供應受阻影響，市占率自21.0%滑落至19.1%；汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商，市占率介於6.4%至5.1%間，與2021年相較均有所提升。
其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前，如同為TOYOTA體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等，以及HONDA體系的台灣本田、NISSAN體系的裕隆日產等，市占率均高於3.4%。
※蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微風百貨等外資及代表性企業未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市占率調查。
＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜| 未來流通研究所
(本社公關部引用20230801)
