首頁
1
最新文章
2
活動
3
20160609 創新!讓縣城也有大夢想4
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6
3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始!研究部經理 楊晸宇   20230801              2023 AI時代的來臨,對流通百貨業、量販業、超商、生鮮量販等是一個質變的開始。            從未來物流研究所2022年的調查(如下文),相關業者在2024/1Q 市調2023的成績出來時,受AI科技行銷及直接媒體通訊、支付技術平台、人類行為HBC改變,預計市場分額改變會更加明顯。(本社研究部20230801)百貨龍頭新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪間百貨公司崛起最快? 撰文者:未來流通研究所  2023.07.24 摘要1.台灣最新產業市占率調查顯示,超市及量販業態已形成實質合併;綜合商品零售業已成各項零售業中,集中度最高的產業。2.疫情以後,百貨業是復甦力道最強勁的綜合零售業別,2022年營業規模年增15.2%至3946億元新高。但百貨龍頭新光三越、SOGO百貨,市占率皆微幅衰退。3.超商產業規模2022年年增5.7%,業者朝跨業經營、開創多型態的生活服務。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率突破70%。4.市占率」不僅詳實反映產業版圖結構,在以規模經濟為核心策略的零售產業中,更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。 2022年,台灣零售產業於疫情爆發後,首度迎來全次產業別正向成長。各家企業在疫情期間、疫情後的發展與布局,具體展現在市占率變化上。本文彙整零售和電商產業的經營數據,結合各家企業在台灣的年營業額,並訪談多位產業資深專家,歸納產業動向與發展趨勢。此外,在跨業購併及多樣化店態合併經營下,台灣超市及量販業態已形成實質合併,因此本年度研究首度合併調查及計算超市及量販業態市占率。統一超商、全家便利商店合計市占率,首度突破70%2022年綜合商品零售業展現出兩項顯著趨勢。首先是超市及量販業態的實質合併:大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併,除了強化規模經濟的優勢,亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。例如2020年台灣家樂福收購惠康百貨(頂好超市、Jasons超市)後,統一集團於2022年7月宣布收購台灣家樂福(公平會於2023年5月通過此項購併案);2021年超市龍頭全聯收購大潤發,邁出零售跨業經營的第一步。其次為綜合商品零售業,在多年來的企業整併及規模經濟下,已成為各項零售業別中,產業集中度最高的領域。超商前兩大業者統一超商與全家便利商店,2022年合計市占率首度突破70%;百貨產業前4大業者,合計市占率超越50%;超市及量販產業3大業者,全聯、好市多及家樂福,合計拿下高達80%的市場份額。1.百貨產業2022年百貨業躍升為疫後復甦力道最強勁的綜合零售業別,營業規模年增15.2%至3946億元新高。蟬聯第一的新光三越百貨,市占率自2021年的21.7%小幅縮減至21.1%;排名第二的遠東百貨市占率自13.6%增至14.6%;位居第三的SOGO百貨市占率自12%減至11.4%。其他大型業者中,以台北金融大樓(台北101商場)及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。2.超商產業2022年超商產業規模年增5.7%至3821億元,業者朝向跨業經營,也開創多型態的生活服務發展,陸續納入餐飲、健身房、宅配、開發自有品牌/聯名商品、營運共享空間等業務類別,不僅強化業者本身的規模優勢,更間接將更多生活消費「超商化」,成為支撐整體超商產業S型成長的動能。市占率方面,蟬聯第一的統一超(7-ELEVEN)市占率自46.5%持續攀升至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%;排名第三的萊爾富市占率約略持平於6.4%。3.超市、量販產業受代表性業者跨業購併及多樣化的店態合併經營影響,超市及量販業態2022年合計規模達5039億元,成長幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。市占率方面,在產業母體擴大的基礎上,全聯實業市占率自32.3%增至32.8%,若納入大潤發,市占率進一步增至37.7%,蟬聯超市及量販產業市占冠軍。排名第二的好市多(Costco)市占率自24.4%大幅攀升至29.8%,為本次調查所有零售業別中,單年度市占率攀升幅度最高的企業。電子商務持續由momo購物稱霸2022年全台電子商務業規模達3103億,首度突破3000億元大關,與百貨、超商同為3000億元量級零售業別。不過,2022年電商產業首度面臨成長趨緩的挑戰,年增幅自18.3%回落至8.7%,漲幅與疫情期間相較,近乎腰斬。在規模競爭強度劇烈的綜合電商平台中,已形成顯著的產業集中化,例如momo、蝦皮購物等指標性業者,在市占率及月流量指標上,持續拉開與對手間的差距。另一方面,在更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中,展現百花齊放的亮眼成績,反映近年D2C模式(Direct-to-Consumer)的蓬勃發展。大型綜合電商平台中,2022年富邦媒體(momo購物)拿下33.3%的市場份額,成為台灣首家營業規模突破1000億的電商業者,營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除了momo購物外,2022年PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者,市占率普遍較2021年下滑。部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商採D2C模式逆勢突圍,2022年普遍展現優異成效,連帶拉升周邊服務商的成長表現。例如旗下擁有PAZZO、MEIER.Q的美而快,以及主營Life 8的米斯特等,營業額及市占率均有顯著成長。此外,D2C及電商支援服務的代表性企業,91APP及欣新網,2022年營收成長率分別達14.7%及57.2%。雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名,但仍反映出電商市場D2C模式的蓬勃發展。(欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符,因此部分認列進入排行)專賣零售業結構零碎分散,大型業者市占率擴張不易專賣零售業覆蓋範疇豐富多元,與綜合商品零售業相較,產業市占結構較零碎,缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌。大型業者市占率擴張不易,多數業別產業集中度均相對低落,各項專賣業別中,僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。1.3C家電零售業2022年疫情趨緩後,3C家電零售業規模成長率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%,產業規模為2736億元。市占率方面,燦坤3C市占率自8.4%降至8.1%,全國電子市占率自7.7%略增至7.8%,其他3C家電通路品牌以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。2.美妝藥局零售業受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售,加上藥局業進入連鎖化購併整合加速階段,以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素,推動美妝藥局零售業的營業規模成長。2022年產業規模年增8.4%至2146億元,首度突破2000億元大關,成長幅度更寫下2004年後新高。市占率方面,美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位,市占率自8.8%增至9.1%。以加盟模式維持每年增加30%店數的大樹藥局,2022年營業額增長29.1%,帶動市占率自5.7%擴增至6.8%;統一超旗下康是美藥妝店,市占率約略持平於6.5%3.家具家飾零售業2022年受惠於疫後復甦浪潮,家具家飾零售業規模年增8.0%至1970億元,成長幅度寫下2004年後新高。前3大業者排名近年均一致,排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%;排名第二的無印良品市占率約略持平於2.9%;排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。4.汽車零售業汽機車及配件用品零售業,為台灣規模最大的專賣零售業別。2022年產業規模達6820億元,年成長率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是,因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻,影響部分業者市佔表現,2023年車輛陸續交車後,市占率可能出現較大變化。2022年市占率方面,排名第一的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車,但受到旗下進口車款供應受阻影響,市占率自21.0%滑落至19.1%;汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商,市占率介於6.4%至5.1%間,與2021年相較均有所提升。其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前,如同為TOYOTA體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等,以及HONDA體系的台灣本田、NISSAN體系的裕隆日產等,市占率均高於3.4%。※蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微風百貨等外資及代表性企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市占率調查。*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜| 未來流通研究所 (本社公關部引用20230801) http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html 20230801 本社研究部 3A時代-對流通百貨業的衝擊 即將開始! 2023-07-28 2024-07-28
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html
弘農吉娜美食服務有限公司 814 高市左營區大順路 260號3F~6 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2023-07-28 http://schema.org/InStock TWD 0 http://www.ghr-ido.url.tw/hot_467320.html

相關連結:http://ctee.com.tw/News/view.aspx?newsid=33159&cat=2

創新! 讓縣城也有大夢想

2016/05/19 | 活動訊息 | 工商時報 黃志方

文/楊立新 博士
很榮幸以亞太人才的觀點及科技業實戰的經驗,受寧波市寧海縣之邀,參加他們的2016寧海國際投資大會暨519中國旅遊日-徐霞客開遊節403年紀念;在寧海楊勇縣長與舒承忠主任的開場與努力動員下,第14屆熱鬧開場,國內外旅客、客商、企業雲集,參加人潮踴躍。寧海位居浙江省寧波市的南部,東面東海、西有浙東峽谷、南有三門灣;雖然自己行前做了功課,大體上寧海給台灣人是非常陌生的城市,可是卻熱情洋溢、積極、以小搏大,這是吸引我參加的重要因素。

歷史上清朝對外的通商口岸有廣州、廈門、福州、寧波、上海五個,俗稱五口通商;宋朝時,浙江省杭州、寧波更是日本僧人、使者、商企的出入口,可以說因為地理與條件寧波是中國歷史中代及近代對外交流的重鎮,所以造就了浙商的名號;這些都可以看到寧海為何除了台資、港資企業之外,在這個70萬人口的縣城,還有不少的德企、義企、英企、瑞企落戶與此,而且發展形成六大產業聚落,分別是:1.三門灣現代漁業園區、2.寧波生物產業園區、3.通用航空園區、4.模具產業園區、5.智能汽車項目、6.寧海智谷、7.第三類產業等。這麼多一級城市(寧波、福州、廈門)及二級城市(台州、金華、溫州、慈溪、象山)環視在側,短短14年為何能走出亮麗的成績,並且投資及城市成長不受2008金融海嘯、2011歐諸風暴、2012中國宏觀調控的影響呢?!

依據這三天隨行活動的觀察與體驗,從下面幾個角度來分享,讓企業及政策方針做參考:
一. 定位與目標 : 國內上,寧海是個特色縣城,不是大城市;所以定位於長江三角洲的上海直轄市、杭州省會、寧波單列市的重要夥伴,輻射人口三億多,將近美國人口的市場;國際上,持續發展歐洲列國的歷史沿革優勢與第二第三產業招商引資、日本的模具技術優勢導入。
二. 行銷與推廣 : 從縣府、到城鎮、到企業,人人是行銷、人人是代言人! 從這次招商460億人民幣的成績中,全面完整來自縣、區、鎮、村、都有;活動過程中很多的志願工作者的熱情親切投入,讓與會的人有更安心放心的號召力。
三. 領導與團隊的決心 : 楊縣長、王副縣長、主任們完全是超級業務、超額服務、主動關心,政風上行下效、以身作則,身先士卒以服務而存在,沒有官僚及行政僵化;最後還擔心提供的條件不夠,隨時專人、專線、專導解決。徹底貫徹目標的決心與執行的行動力,令人印象深刻。
四. 創新與創意 : 筆者自2000年就負責企業的兩岸布局,這15年先後在華東、華南、華中設廠;服務的校友會成員更是遍佈神州各角落,雖然自己參加很多類似的活動,但是不難看出寧海縣府與招商同仁的巧思與創意:除了通路廣告、APP、社群這些當下的科技工具與媒體,最寶貴的是”整合’’與”執行’’中的巧思;將徐霞客的歷史、典故、風趣、人文與活動的結合,同時讓古鎮、手藝、物產、歷史、西方開放、衝擊與影響等都設計進來,呈現在與會人士的面前。

筆後,這是一個有藍色海岸線的縣城,彷彿回到墾丁沙灘、這是有南溪森林溫泉的城鎮,彷彿置身於陽明山、有浙東峽谷的山水,提供給寧波及上海綠色的肺、更有豐富的山產水產海產,讓人都精神起來;我不只介紹寧海的優美,我也在提醒策略與企業,不要忘記自己的優勢與天然的恩賜!如果寧海都能熱情自信走出特色,讓我們自己回味過去發展時走過的每一步、每一件挫折;這些都將成為企業及政策寶貴的珍珠:從容發光、自信走出下一步。

245f9c16-da23-4bf0-b83f-01f18559b2f8.jpg
2016寧海國際投資大會暨519中國旅遊日-徐霞客開遊節403年紀念
00a13f7b-da17-4caa-98af-2faae0f18d4f.jpg
楊立新博士(中)與寧海招商團隊:舒承忠主任(左五)、黃稷局長(右四)等合影

 

楊立新 博士小檔案 :

現任 中山大學人力資源研究所校友總會 總會長2015-2016亞太人才高峰會 主任委員全球競爭力學院 執行長

經歷 : 奇美電、日立電子、晶電、威創視訊(002308)