3A时代-对流通百货业的冲击 即将开始!
研究部经理 杨晸宇 20230801
2023 AI时代的来临,对流通百货业、量贩业、超商、生鲜量贩等是一个质变的开始。
从未来物流研究所2022年的调查(如下文),相关业者在2024/1Q 市调2023的成绩出来时,受AI科技行销及直接媒体通讯、支付技术平台、人类行为HBC改变,预计市场分额改变会更加明显。
(本社研究部20230801)
百货龙头新光三越、SOGO市占率都衰退⋯哪间百货公司崛起最快？
撰文者：未来流通研究所 2023.07.24
摘要
1.台湾最新产业市占率调查显示，超市及量贩业态已形成实质合并；综合商品零售业已成各项零售业中，集中度最高的产业。
2.疫情以后，百货业是复苏力道最强劲的综合零售业别，2022年营业规模年增15.2%至3946亿元新高。但百货龙头新光三越、SOGO百货，市占率皆微幅衰退。
3.超商产业规模2022年年增5.7%，业者朝跨业经营、开创多型态的生活服务。超商前两大业者统一超商与全家便利商店，2022年合计市占率突破70%。
4.市占率」不仅详实反映产业版图结构，在以规模经济为核心策略的零售产业中，更是评估企业竞争优势变化的关键数据。
2022年，台湾零售产业於疫情爆发后，首度迎来全次产业别正向成长。各家企业在疫情期间、疫情后的发展与布局，具体展现在市占率变化上。
本文汇整零售和电商产业的经营数据，结合各家企业在台湾的年营业额，并访谈多位产业资深专家，归纳产业动向与发展趋势。
此外，在跨业购并及多样化店态合并经营下，台湾超市及量贩业态已形成实质合并，因此本年度研究首度合并调查及计算超市及量贩业态市占率。
统一超商、全家便利商店合计市占率，首度突破70%
2022年综合商品零售业展现出两项显著趋势。首先是超市及量贩业态的实质合并：大型零售集团加速综合零售业态的跨业整并，除了强化规模经济的优势，亦大幅拉高全通路竞赛的资本门槛。
例如2020年台湾家乐福收购惠康百货（顶好超市、Jasons超市）后，统一集团於2022年7月宣布收购台湾家乐福（公平会於2023年5月通过此项购并案）；2021年超市龙头全联收购大润发，迈出零售跨业经营的第一步。
其次为综合商品零售业，在多年来的企业整并及规模经济下，已成为各项零售业别中，产业集中度最高的领域。超商前两大业者统一超商与全家便利商店，2022年合计市占率首度突破70%；百货产业前4大业者，合计市占率超越50%；超市及量贩产业3大业者，全联、好市多及家乐福，合计拿下高达80%的市场份额。
1.百货产业
2022年百货业跃升为疫后复苏力道最强劲的综合零售业别，营业规模年增15.2%至3946亿元新高。
蝉联第一的新光三越百货，市占率自2021年的21.7%小幅缩减至21.1%；排名第二的远东百货市占率自13.6%增至14.6%；位居第三的SOGO百货市占率自12%减至11.4%。其他大型业者中，以台北金融大楼（台北101商场）及环球购物中心市占率提升幅度较为显著。
2.超商产业
2022年超商产业规模年增5.7%至3821亿元，业者朝向跨业经营，也开创多型态的生活服务发展，陆续纳入餐饮、健身房、宅配、开发自有品牌／联名商品、营运共享空间等业务类别，不仅强化业者本身的规模优势，更间接将更多生活消费「超商化」，成为支撑整体超商产业S型成长的动能。
市占率方面，蝉联第一的统一超（7-ELEVEN）市占率自46.5%持续攀升至47.9%；排名第二的全家便利商店市占率自22.0%增至22.5%；排名第三的莱尔富市占率约略持平於6.4%。
3.超市、量贩产业
受代表性业者跨业购并及多样化的店态合并经营影响，超市及量贩业态2022年合计规模达5039亿元，成长幅度自2021年的7.3%回落至2.4%。
市占率方面，在产业母体扩大的基础上，全联实业市占率自32.3%增至32.8%，若纳入大润发，市占率进一步增至37.7%，蝉联超市及量贩产业市占冠军。排名第二的好市多（Costco）市占率自24.4%大幅攀升至29.8%，为本次调查所有零售业别中，单年度市占率攀升幅度最高的企业。
电子商务持续由momo购物称霸
2022年全台电子商务业规模达3103亿，首度突破3000亿元大关，与百货、超商同为3000亿元量级零售业别。不过，2022年电商产业首度面临成长趋缓的挑战，年增幅自18.3%回落至8.7%，涨幅与疫情期间相较，近乎腰斩。
在规模竞争强度剧烈的综合电商平台中，已形成显著的产业集中化，例如momo、虾皮购物等指标性业者，在市占率及月流量指标上，持续拉开与对手间的差距。
另一方面，在更著重於品牌溢价能力的中小型品牌电商领域中，展现百花齐放的亮眼成绩，反映近年D2C模式（Direct-to-Consumer）的蓬勃发展。
大型综合电商平台中，2022年富邦媒体（momo购物）拿下33.3%的市场份额，成为台湾首家营业规模突破1000亿的电商业者，营业额与市占表现双双创下自身历史新高。不过除了momo购物外，2022年PChome、东森得易购、博客来、创业家兄弟等综合电商平台业者，市占率普遍较2021年下滑。
部分具有品牌溢价优势的中小型品牌电商采D2C模式逆势突围，2022年普遍展现优异成效，连带拉升周边服务商的成长表现。例如旗下拥有PAZZO、MEIER.Q的美而快，以及主营Life 8的米斯特等，营业额及市占率均有显著成长。
此外，D2C及电商支援服务的代表性企业，91APP及欣新网，2022年营收成长率分别达14.7%及57.2%。虽因营收来源差异未纳入电商产业市占排名，但仍反映出电商市场D2C模式的蓬勃发展。（欣新网因部分营收来源与电商产业定义相符，因此部分认列进入排行）
专卖零售业结构零碎分散，大型业者市占率扩张不易
专卖零售业覆盖范畴丰富多元，与综合商品零售业相较，产业市占结构较零碎，缺乏掌握强势市占优势的企业品牌。大型业者市占率扩张不易，多数业别产业集中度均相对低落，各项专卖业别中，仅美妆药局及汽车专卖零售业集中度较高。
1.3C家电零售业
2022年疫情趋缓后，3C家电零售业规模成长率自2021年的11.8%大幅回落至1.8%，产业规模为2736亿元。市占率方面，灿坤3C市占率自8.4%降至8.1%，全国电子市占率自7.7%略增至7.8%，其他3C家电通路品牌以集雅社与三创数位市占率提升幅度较为显著。
2.美妆药局零售业
受惠於代表性企业近年积极布局数位会员及线上销售，加上药局业进入连锁化购并整合加速阶段，以及日系药妆品牌大举布局台湾市场等因素，推动美妆药局零售业的营业规模成长。
2022年产业规模年增8.4%至2146亿元，首度突破2000亿元大关，成长幅度更写下2004年后新高。市占率方面，美妆生活百货业者宝雅蝉联市占排名首位，市占率自8.8%增至9.1%。
以加盟模式维持每年增加30%店数的大树药局，2022年营业额增长29.1%，带动市占率自5.7%扩增至6.8%；统一超旗下康是美药妆店，市占率约略持平於6.5%
3.家具家饰零售业
2022年受惠於疫后复苏浪潮，家具家饰零售业规模年增8.0%至1970亿元，成长幅度写下2004年后新高。前3大业者排名近年均一致，排名第一的特力屋市占率自8.4%降至7.6%；排名第二的无印良品市占率约略持平於2.9%；排名第3的宜得利家居市占率自1.7%增至2.0%。
4.汽车零售业
汽机车及配件用品零售业，为台湾规模最大的专卖零售业别。2022年产业规模达6820亿元，年成长率自2021年的0.1%增至3.2%。值得一提的是，因疫情期间全球车用晶片短缺及供应链受阻，影响部分业者市占表现，2023年车辆陆续交车后，市占率可能出现较大变化。
2022年市占率方面，排名第一的为蝉连冠军宝座多年的和泰汽车，但受到旗下进口车款供应受阻影响，市占率自21.0%滑落至19.1%；泛德、泛德永业、中华宾士等进口豪华车辆销售商，市占率介於6.4%至5.1%间，与2021年相较均有所提升。
其他日系品牌及日系汽车经销商市占排名亦相对靠前，如同为TOYOTA体系下的国都汽车、中部汽车、桃苗汽车等，以及HONDA体系的台湾本田、NISSAN体系的裕隆日产等，市占率均高於3.4%。
※虾皮购物、Yahoo奇摩购物、Coupang、IKEA、屈臣氏、微风百货等外资及代表性企业未单独揭露台湾市场营收，故未纳入本次市占率调查。
＊本文获「未来流通研究所」授权转载，原文：【商业数据图解】2022台湾「零售与电商」产业市占率英雄榜| 未来流通研究所
(本社公关部引用20230801)
